三星减产高达50%来刺激闪存价格回升

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知名咨询公司集邦咨询日前发布了一份新报告，该报告指出三星从 2023 年 9 月份开始将 NAND 闪存的产能削减高达 50%，被削减的主要是 128 层以下 NAND，削减产能后三星将与其他 NAND 制造商人为制造闪存紧张的局面，用以解决当前市场 NAND 供过于求、价格低迷的问题。

以前 NAND 制造商们为了制造市场紧张的局面，还会故意编造一些理由，比如起火、停电、水灾、原材料污染之类的，现在他们都不带找理由了，就是人为削减。

集邦咨询称其他 NAND 制造商预计也会跟进三星的产能削减计划，在 2023Q4 加大减产力度以加速去库存。随着减产策略的逐渐生效，集邦咨询预计 2023Q4 NAND 闪存平均价格将保持或小幅上涨，涨幅可能在 0~5% 左右。

与集邦咨询年初的预测一致，NAND 闪存价格将先于 DRAM 上涨，随着 NAND 闪存供应商的亏损不断扩大，销售价格接近成本价格，因此这些供应商选择加大减产力度以帮助稳定市场 NAND 闪存价格，当然他们更希望让闪存价格止跌并逐渐回升。

值得注意的是 NAND 闪存晶圆的合约价格已经从 8 月份开始复苏，鉴于减产规模不断扩大，市场对 NAND 价格也有了反应，不过对 NAND 供应商来说，这种价格止跌并回升没那么快。

集邦咨询预计到 2024 年 NAND 价格才会回升，而且这还要取决于 NAND 供应商继续减产以及企业级 SSD 采购订单的反弹，集邦咨询称至少目前市场需要并未出现显著回升。

尽管 NAND 闪存的定价要比 DRAM 灵活一些，但 NAND 似乎没有赶上 AI 热潮，就目前来说 AI 加速服务器主要还是取决于 GPU 和 CPU 功率及性能，这让英伟达在 AI 热潮里赚的盆满钵满。

企业在 AI 加速服务器上的投资增加，也导致通用服务器的支出减少，所以无论是 DRAM 还是 SSD 市场，都没有出现明显增长。

最后，对家庭消费者而言，目前内存和固态硬盘产品的价格基本已经在低位，继续大幅度下跌的概率相对来说较低，尽管集邦咨询预计到第四季度价格可能所有回升，不过国内市场有国产芯片替代，预计价格应该也不会有太大变化。

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